Na reunião especial de acionistas, 99,35% dos votos foram a favor da transação de refinanciamento, que envolve a emissão de aproximadamente 195 milhões de dólares americanos do novo empréstimo sénior, referido pela empresa como New Loan Notes.
O valor acordado irá ser usado para pagar 189 150 000 de dólares das Existing Notes, cujo prazo de pagamento termina no fim do ano.
O refinanciamento de 195 milhões de dólares foi inclusive aprovado por certas entidades detidas por Dermot Desmond, o principal acionista da Mountain Province Diamonds.
Como o valor aprovado é superior ao valor da dívida, a parte restante será reembolsada em dinheiro em mão, de acordo com a empresa.
Mark Wall, presidente e CEO da Mountain Province, comentou: “Este pacote de refinanciamento é um resultado muito positivo para a empresa e para os acionistas”.
“Refinanciar no mercado atual com uma solução que não envolve a diluição de ações dos acionistas existentes e com um cupão de 9% para 195 milhões de dólares em dívidas atende a uma nuvem de necessidade de refinanciamento que a empresa tem enfrentado no último ano”, acrescentou o presidente e CEO.
Wall acredita num futuro promissor para a empresa, uma vez que o “mercado de diamantes é relativamente forte, o que a coloca numa posição para poder reduzir ainda mais a dívida durante 2023 e, ao mesmo tempo, busca oportunidades de crescimento interessantes com a descoberta de Hearne e no projeto Kennady North”, ambos no Canadá.
A Mountain Province espera completar a transação amanhã, dia 14 de Dezembro. Mark Wall concluiu que “agora que a nuvem de refinanciamento foi levantada, a empresa pode trabalhar para que o valor do negócio se reflita no preço das suas ações”.
